Главная Начало работы Первый день в DualClutch CRM — гайд для владельца автосервиса

Первый день в DualClutch CRM — гайд для владельца автосервиса

Обновлено Jul 12, 2026

Это пошаговый сценарий вашего первого дня в DualClutch CRM. Пройдите его от начала до конца на своём демо-аккаунте — займёт 20–30 минут, и вы увидите весь путь: от записи клиента до оплаченного счёта. Вход: https://dualclutchcrm.com/login

Шаг 1. Входим в систему

Login

  1. Откройте https://dualclutchcrm.com/login — экран входа.
  2. Введите Email и пароль из письма → Log in. Галочка Remember me — чтобы не входить заново.
  3. Continue with Google/Apple работают после привязки аккаунта в профиле. Для первого входа — email и пароль.

💡 Забыли пароль — ссылка Forgot password? пришлёт письмо для сброса.

Шаг 2. Осматриваемся

Dashboard После входа вы на Панели — сводка: карточки Клиенты, Открытые заказ-наряды, Запчасти на исходе, Неоплаченные счета и блок Доходы и прибыль. Пока почти нули — это нормально. Слева меню: Клиенты, Заказ-наряды, Расписание, Склад, Счета, Персонал, Роли.

Шаг 3. Заводим клиента и его автомобиль

Clients

Vehicle

  1. Клиенты → + Новый клиент: Полное имя, Телефон (с кодом страны), Email → Создать.
  2. В строке клиента — Автомобили → + Добавить автомобиль. Печатайте Марку (подсказка из каталога), выберите Модель, заполните Год выпуска и Госномер (без них авто безымянно). VIN/Пробег — по желанию → Создать.
  3. Рядом с авто есть История работ — вся история обслуживания.

Шаг 4. Записываем клиента на визит

Schedule

  1. Расписание → + Записать: Клиент, Автомобиль, дата/время (Когда). Время — в часовом поясе организации (по умолчанию UTC).
  2. Статус Запрошена → Подтвердить → Подтверждена.
  3. Из строки записи — Создать заказ-наряд. Лишнюю запись снимите — Отменить.

Шаг 5. Ведём заказ-наряд

Work orders

Work order card Главный документ: все работы и запчасти по машине.

  1. Создаётся из записи или вручную: Заказ-наряды → + Новый заказ-наряд. Статус Черновик, номер (WO-1…).
  2. Добавьте Работы (Описание, Часы, Ставка → Добавить) и Запчасти: со склада (резервируется сразу), галочкой Запчасть клиента, или своя позиция. Итого считается сам.
  3. Статусы: → Запланирован → В работе → Завершён (есть Ожидание запчастей). Завершён необратим.
  4. При завершении система сама создаёт черновик счёта.

💡 Типовые ставки — кнопка Ставки работ.

Шаг 6. Выставляем счёт и принимаем оплату

Invoices

Invoice card

  1. Счета — счёт (INV-1) в статусе Черновик, суммы посчитаны (Подытог, Налог, Итого, К оплате).
  2. Откройте → Выставить (Выставлен). Ошибочный — Аннулировать.
  3. Оплата — Внести платёж: Сумма и Способ (Карта/Наличные), можно частями. При $0 — Оплачен.

Шаг 7. Наполняем склад

Inventory Шесть вкладок: Остатки, Запчасти, Склады, Поставщики, Категории, Наценка.

  1. Начните со Склады — создайте первый склад.
  2. Заведите Поставщиков и Запчасти (Артикул, Название, Категория, Ед. изм., Себестоимость). Цена продажи/Маржа — по матрице Наценки.
  3. Оприходуйте запчасти — Остатки. Точка дозаказа: при падении ниже неё деталь попадёт в Запчасти на исходе на Панели.

Шаг 8. Смотрим отчёты

Reports На Панели после первого оплаченного счёта — живые цифры: Выручка, Прибыль, Маржа за период (День/Неделя/Месяц) и графики Структура прибыли и Накопленная прибыль.

Шаг 9. Подключаем команду

Staff

Roles

  1. Персонал → Пригласить сотрудника по email.
  2. Роли из коробки: OWNER, MANAGER, MECHANIC, RECEPTIONIST. В разделе Роли — своя роль галочками по группам: CRM, Мастерская, Склад, Счета, Организация.
  3. Каждый видит только своё: механик — наряды, ресепшн — записи и клиентов, менеджер — ещё счета и отчёты.

Чего пока нет (в следующих версиях)

Стоянка, печать/PDF, темы оформления, VIP-метки, гостевые онлайн-заявки, встроенный интерактивный тур.

Вопросы? support.me@dualclutchcrm.com. Хорошего первого дня! 🔧